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专题：国度大基金三期来了！注册成本3440亿元，或将投资这些重心花式
开首：格隆汇
芯片、半导体板块今天接续高涨，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF、易方达基金半导体芯片ETF、汇添富基金芯片50ETF、工银瑞信基金半导体龙头ETF、国联安基金半导体ETF、景顺长城基金芯片50ETF、富国基金芯片龙头ETF、西藏东财基金芯片ETF基金、天弘基金芯片产业ETF涨超1%；汇添富基金芯片50ETF、博时基金半导体产业ETF、招商基金半导体开发ETF、国联安基金半导体ETF、嘉实基金科创芯片ETF、华安基金科创芯片ETF基金、国泰基金半导体开发ETF、中原基金半导体材料ETF、南边基金科创芯片ETF南边、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF、易方达基金半导体芯片ETF、国泰基金芯片ETF、广发基金芯片开发ETF、西藏东财基金芯片ETF基金、富国基金芯片龙头ETF、天弘基金芯片产业ETF、广发基金 芯片ETF龙头、景顺长城基金芯片50ETF、中原基金芯片ETF本周涨超4%。
音信面上，国度集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日发扬成就，注册成本达3440亿元。大基金三期将加大对中枢工夫和要道零部件的投资力度，同期还将安适与国外先进工夫的对接和和会。
国金证券指出大基金三期金额立异高，看好“卡脖子”表率半导体开发国产替代机遇。大基金一期于2014年景就，注册成本约为987亿元；大基金二期于2019年景就，注册成本约为2042亿元，大基金三期注册成本权贵高于前两期，国度接续加大关于半导体产业链投资扶执力度。在两期大基金的投资扶执下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分表率仍处于“卡脖子”阶段。在光刻机、量/检测开发、涂胶显影开发、离子注入开发领域，合座国产化率仍然较低，但在清洗开发、部分刻蚀开发、CMP开发及热处理开发领域已基本完成国产替代。其中，光刻机是半导体开发中最腾贵、最要道、国产化率最低的表率。光学系统是光刻机的中枢，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，当今仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应智商，看好国产光刻机光学、量/检测等表率投资契机。
中信证券研报默示，国度集成电路产业投资基金（大基金）三期发扬成就，从本次出资情况来看侧重金融因循实体以及壮大耐性成本的导向，在请托科罚模式和投资期限方面王人可能较一期二期出现一些调度优化，收受长期办法导向有助于幸免短视，有助于长期产业发展。瞻望三期投向中，半导体制造仍为最大，并有望进一步加大因循开发、材料、零部件、EDA、IP等卡脖子领域，提议执续和蔼干系领域龙头企业。
从基本面看，在阅历了2023年半导体供应链库存的执续调度后，2024年以来行家半导体销售额得以好转。把柄天下半导体商业统计组织（WSTS）数据，2024Q1行家半导体销售额约为1377.17亿好意思元，同比增长约15.23%；亚太地区半导体销售额为779.60亿好意思元，同比增长19.37%。同期，把柄WSTS的预测，2024年行家总共地区的半导体市集王人将已毕增长，行家半导体有望已毕复苏。瞻望2024年行家半导体销售额将同比增长11.8%至5，760亿好意思元，其中亚太地区半导体销售额瞻望同比增长10.7%至3，108亿好意思元。此外皮半导体产能方面，把柄SEMI预测，2024年行家半导体每月晶圆产能将同比增长6.4%，破损3000万片/月（以200 mm当量计较）大关。
光大证券指出，跟着行家半导体库存完成去化，市集需求复苏，重复行家晶圆产能的扩增，半导体材料动作行业上游的报复原料，其需求及市集界限也将得以收复。在此趋势下，国产企业干系半导体材料家具的考证、导入、销售也将取得好转，利好半导体材料行业缓慢完成国产替代。
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